Plantillas para despachos y empresas de servicios
Para agencias, despachos contables o legales, consultores y freelancers: de la cotización al cobro, con el flujo de efectivo bajo control.
Lo que resuelves con estas plantillas
Tus cotizaciones se ven poco profesionales
Cotizaciones con tu logo, catálogo de servicios, descuentos e IVA, listas para imprimir o guardar en PDF, con su seguimiento.
Cotizador ProSe te enfrían los prospectos
CRM con embudo por etapa, próximas acciones, probabilidad de cierre y pronóstico de ventas.
CRM y Embudo de VentasFacturas mucho pero cobras tarde
Dashboard de cobranza en Power BI con antigüedad de saldos, días de cobro y clientes en riesgo.
Dashboard de Cobranza y Cuentas por CobrarNo sabes cuánto vas a pagar de impuestos
Cálculo mensual de IVA e ISR de una PyME en México con tasas editables, para no llevarte sorpresas.
Impuestos PyME MéxicoPack Comercial Excel + Power BI
Del prospecto a la venta y su análisis: CRM, cotizaciones y dashboards de ventas y marketing.
- CRM y Embudo de Ventas
- Cotizador Pro
- Dashboard de Ventas y Rentabilidad
- Dashboard de Marketing y ROAS
Todas las plantillas para despacho y servicios
Cotizador Pro
Cotizaciones profesionales listas para imprimir o enviar en PDF en un minuto.
- Excel y Google Sheets
CRM y Embudo de Ventas
Da seguimiento a cada prospecto y pronostica tus ventas con precisión.
- Excel y Google Sheets
Flujo de Efectivo a 13 Semanas
Anticipa semana a semana si te alcanza el efectivo y cuánto crédito vas a necesitar.
- Excel y Google Sheets
Impuestos PyME México
Calcula tu IVA y pagos provisionales de ISR mes a mes sin sorpresas.
- Excel y Google Sheets
Tareas y Pendientes
Organiza pendientes por responsable con días restantes y alertas.
- Excel y Google Sheets
Dashboard de Cobranza y Cuentas por Cobrar
Cuánto te deben, desde cuándo y qué tan rápido cobras: cartera, antigüedad y pronóstico de cobranza.
- Power BI + Excel
- Power BI Desktop gratis
Gratis: calculadoras y guías
Calculadora de precio de venta con margen de ganancia
Calcula a qué precio vender un producto para ganar el margen que quieres, con IVA y la comisión de la terminal o de la app de entregas.
Calculadora gratisCalculadora de punto de equilibrio
Cuánto tienes que vender al mes para no perder: punto de equilibrio en unidades y en pesos, con tus gastos fijos, precio y costo.
Guía · 5 minMargen vs. markup: cómo poner precios sin perder dinero
La diferencia entre margen y markup, por qué confundirlos te hace vender más barato de lo que crees y la fórmula correcta.
Guía · 7 minFlujo de efectivo: cómo proyectarlo semana a semana
Por qué una empresa con ventas puede quedarse sin dinero y cómo armar un pronóstico de flujo de efectivo a 13 semanas.
Guía · 5 minCómo hacer una cotización profesional (con ejemplo)
Qué debe llevar una cotización, cómo presentar precios, IVA, vigencia y condiciones, y cómo dar seguimiento para cerrar más.
Preguntas frecuentes
¿Otra duda? Escríbenos por WhatsApp o revisa el centro de ayuda.
¿La plantilla de impuestos sustituye a mi contador?
No. Es una herramienta para estimar y planear; valida tus declaraciones con tu contador.
¿Es un pago único?
Sí. Pagas una vez y la plantilla es tuya, sin suscripciones ni cargos recurrentes.
¿Cuándo recibo mis archivos?
En cuanto se confirma el pago verás tus enlaces de descarga en pantalla y te llegarán por correo. También puedes recuperarlos en Mis compras con tu email.
¿Funciona en Mac y Google Sheets?
Las plantillas de Excel funcionan en Excel 2013 o superior en Windows y Mac, y Microsoft 365. En Google Sheets funcionan las fórmulas y listas; la protección de celdas y los minigráficos de Excel no se conservan al importar. Los dashboards de Power BI requieren Power BI Desktop, que es gratuito y solo existe para Windows.